Wir sind ein Beratungshaus für Finanzdienstleistungsunternehmen und Anbieter von Vorsorgeprodukten. Unser Firmensitz ist in Montabaur. Unsere Motivation und Zielsetzung: Vorsorge einfach und besser zu machen – für Verbraucher:innen, Anbieter und das Government.
Im Zukunftsmarkt "Vorsorge" gestalten wir bundesweit gemeinsam mit unseren Kunden Unternehmensstrukturen, Systeme, Produkte und Prozesse. Wir beraten Anbieter, Vertriebswege und das Government rund um Themen der Altersvorsorge; gemeinsam mit ihnen erarbeiten wir Lösungen, die finanzielle Sicherheit im Alter ermöglichen. Die Nachhaltigkeit unseres Vorgehens und unserer Arbeitsergebnisse ist für uns höchster Maßstab, dieser bestimmt unser gesamtes unternehmerisches Handeln. Denn: Αειφορία (griechisch) bedeutet Nachhaltigkeit.
Unsere Produkte, Services, Leistungen
Wir begleiten den gesamten Produktentwicklungsprozess in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge, gestalten Geschäftsprozesse, entwickeln Produkte, managen aktuarielle Risiken, setzen uns mit steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen auseinander, übernehmen IT-Projekte, unterstützen Anbieter bei der Auswahl von Systemen und sorgen für reibungslose Abläufe mit den Vertriebspartner.
Aufgabengebiete unserer Berater und Beraterinnen
Unsere Aufgaben orientieren sich exakt am Produktentwicklungs- und Vertragszyklus von Anbieterunternehmen von Vorsorgeprodukten. Als Berater:in begleiten Sie den gesamten Ablauf des Produktentwicklungs- und Vertragszyklus von der Analyse und Konzeption bis zur Umsetzung: als fachliche Berater:innen, Moderator:en/innen, Projekt- oder Teilprojektleiter:innen - zum Beispiel im Rahmen von:
- Neugeschäfts- und Bestandsanalysen zur strategischen Ausrichtung der Produktentwicklung: u. a. durchUmsetzung von Produktideen in ein Formelwerk, inklusive Profitabilitätsbetrachtung und aufsichtsrechtliche Würdigung in Form von Fachkonzepten, Entwicklung von Fachkonzepten zur Umsetzung von Solvency II und zu Rechnungslegungsthemen national und international
- Workshops und strategischer Beratung zur Analyse von Prozessen und Strukturen: z.B. in der Bestandsführung und Kundenkommunikation, im Rahmen einer Produkteinführung zur Gestaltung von Angebots-, Verwaltungs- und Betreuungsprozessen, zum Umgang mit Schnittstellen und zur Nutzung von Synergien
- Fachkonzepten, Stärken-Schwächen-Analysen und Prozessmodellen
- Workshops, operativer und strategischer Beratung zu rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen
- IT-Beratungsleistungen für IT-Anwendungsarchitekturen, Datenmodellierung und Software-Entwicklung
- Migrationsprojekten, der Entwicklung und Integration von Systemen und Software, bei der Auswahl und Einführung von neuen IT-Systemen
- Konzeptentwicklungen und Systembewertungen für erfolgreiches Vertriebsmanagement
