Zusammengefasst: Deloitte's 2025 Global Insurance Outlook

Die Versicherungsbranche wird 2025 eine erhebliche Transformation durchlaufen, die durch sich verändernde Kundenerwartungen, technologische Fortschritte, regulatorische Änderungen und neue Risikolandschaften angetrieben wird. Der Deloitte Global Insurance Outlook 2025 bietet eine detaillierte Analyse dessen, was Versicherer in den kommenden Jahren erwarten können, und liefert Prognosen, Strategien sowie bedeutende Branchentrends, die Aktuare berücksichtigen sollten.

1. Wachstum und Marktentwicklungen

Bis 2025 wird der globale Versicherungsmarkt voraussichtlich erheblich wachsen, wobei bestimmte Geschäftsfelder, insbesondere in den Bereichen Gesundheits-, Lebens- und digitale Versicherungen, ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnen werden.

• Wachstum des globalen Versicherungsmarkts: Es wird prognostiziert, dass der Versicherungsmarkt bis 2025 einen Wert von ca. 8 Billionen US-Dollar an Prämien erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von etwa 4,5% entspricht.
• Wachstum nach Sektoren: Die Lebens- und Gesundheitsversicherung wird aufgrund der alternden Bevölkerung und des gestiegenen Gesundheitsbewusstseins schneller wachsen. Die Gesundheitsversicherung wird mit einer CAGR von 5% wachsen, während die Lebensversicherung voraussichtlich um 3,5% expandieren wird. Im Gegensatz dazu wird die kommerzielle Versicherung langsamer wachsen, bedingt durch erhöhte Risikobelastungen, insbesondere durch den Klimawandel.

2. Digitale Transformation und technologische Fortschritte

Versicherer werden ihre digitale Transformation fortsetzen und fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, Blockchain und das Internet der Dinge (IoT) in ihre Prozesse integrieren.

• Investitionen in Technologie: Es wird erwartet, dass bis 2025 50-70% der Technologie-Budgets von Versicherungsunternehmen in digitale Transformationsprojekte fließen werden. Künstliche Intelligenz wird eine Schlüsselrolle spielen, insbesondere bei der KI-gestützten Risikobewertung, Schadensbearbeitung und Kundenbetreuung. Beispielsweise könnte die Automatisierung von Schadenfällen die Betriebskosten um bis zu 30% senken.
• IoT und Datennutzung: Der Einsatz von IoT-Geräten in der Privat- und Gewerbeversicherung wird zunehmen, da sie Versicherern Echtzeitdaten für genauere Risikobewertungen und Preisgestaltung liefern. Es wird erwartet, dass die Zahl der vernetzten Geräte bis 2025 weltweit 50 Milliarden überschreiten wird, was eine enorme Menge an Daten bereitstellt, die die Fähigkeit zur prädiktiven Analyse verbessern wird.
• Blockchain-Adoption: Blockchain, das eine höhere Transparenz und Effizienz bei der Verwaltung von Policen und der Schadensbearbeitung verspricht, wird voraussichtlich bis 2025 von 30-40% der Versicherer in irgendeiner Form übernommen. Dies wird zu sichereren und effizienteren Transaktionen führen, was Betrug verringert und das Vertrauen in den Schadensprozess stärkt.

3. Kundenorientierung und Personalisierung

Die Erwartungen der Verbraucher haben sich erheblich verändert, und bis 2025 werden Versicherer zunehmend erwartet, personalisierte, transparente und digital unterstützte Kundenerlebnisse zu bieten.

• Personalisierung von Dienstleistungen: Laut einer Deloitte-Umfrage bevorzugen 80% der Verbraucher Versicherungsprodukte, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, insbesondere in Bezug auf nutzungsbasierte Preismodelle und mehr Kontrolle über die Abdeckung. Versicherer, die keine personalisierten Erlebnisse bieten, riskieren, 40% ihrer Kunden an agilere Wettbewerber zu verlieren.
• Direktvertriebsmodelle (D2C): Das Direktvertriebsmodell wird weiter wachsen, wobei digitale und direkt angebotene Versicherungsprodukte voraussichtlich 30% des globalen Versicherungsmarktes bis 2025 ausmachen werden. Besonders jüngere Konsumenten bevorzugen Selbstbedienung und mobile, digitale Plattformen, was neue Herausforderungen und Chancen für Versicherer schafft.

4. Risiken und regulatorische Veränderungen

Neue und aufkommende Risiken, wie der Klimawandel, Cyber-Bedrohungen und regulatorische Komplexität, werden die Versicherungslandschaft maßgeblich beeinflussen.

• Klimawandel und Katastrophenrisiken: Der Klimawandel stellt eine wachsende Bedrohung dar, und es wird erwartet, dass die jährlichen versicherten Verluste durch Naturkatastrophen bis 2025 1 Billion US-Dollar überschreiten. Diese Entwicklung wird Versicherer zwingen, ihre Modelle anzupassen. Schätzungen zufolge werden 30-40% der Versicherer ihre Preisstrategien anpassen, um den erhöhten Risikobelastungen gerecht zu werden. Zudem müssen Versicherer enger mit Regierungen und Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die den sich entwickelnden Risikolandschaften begegnen.
• Cyber-Versicherungen: Mit dem rapiden Anstieg von Cyber-Bedrohungen wird der Markt für Cyber-Versicherungen voraussichtlich bis 2025 weltweit auf mehr als 30 Milliarden US-Dollar anwachsen. Versicherer müssen ein Gleichgewicht finden zwischen der Bereitstellung von Deckung für Datenverletzungen und anderen Cyber-Risiken und der Anpassung an schnell wachsende regulatorische Anforderungen in verschiedenen Regionen.
• Regulatorische Komplexität: Globale regulatorische Rahmenbedingungen werden sich weiterhin entwickeln, und Versicherer sehen sich zunehmend dem Druck ausgesetzt, eine Vielzahl von Vorschriften auf regionaler Ebene einzuhalten. Änderungen wie Solvency II in Europa und die weiterentwickelten IFRS 17-Rechnungslegungsstandards werden betriebliche Anpassungen und Kostenauswirkungen mit sich bringen. Versicherer, die diese Veränderungen proaktiv angehen, werden besser in der Lage sein, ihre Rentabilität zu wahren und Strafen zu vermeiden.

5. Veränderungen der Arbeitswelt

Die Zukunft der Versicherungsbranche wird von einer zunehmend digitalen und vielfältigen Arbeitswelt geprägt sein. Versicherer müssen in die Gewinnung, Bindung und Umschulung von Talenten investieren, um mit den sich wandelnden Anforderungen Schritt zu halten.

• Veränderung der Arbeitswelt: Es wird erwartet, dass bis 2025 50% der Versicherungsmitarbeiter in Bereichen wie Datenwissenschaft, KI und Analyse tätig sein werden, was neue Kompetenzanforderungen mit sich bringt. Versicherer müssen ein Gleichgewicht zwischen der Integration von Automatisierung und der menschlichen Note finden, um Kundenbindung und Vertrauen zu erhalten. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach traditionellen Aktuariatsfähigkeiten stark, jedoch mit einem zunehmenden Fokus auf technikaffine Fachkräfte, die mit datengestützten Werkzeugen arbeiten können.
• Bindung und Diversität: Um Talente zu halten, müssen Versicherer ein inklusiveres und flexibleres Arbeitsumfeld schaffen. Besonders die jüngere Generation (insbesondere Gen Z) erwartet eine dynamischere und inklusivere Unternehmenskultur. 60% der Millennials erwarten, ihren Arbeitgeber alle drei Jahre zu wechseln, weshalb Versicherer ihre Strategien zur Karriereentwicklung und Mitarbeiterbindung verbessern müssen, um die mit dieser Tendenz verbundenen hohen Fluktuationskosten zu vermeiden.

6. Konsolidierung und strategische Fusionen

Die Versicherungsbranche wird voraussichtlich weiterhin eine Konsolidierung erleben, da Unternehmen nach Skaleneffekten, Diversifikation ihrer Angebote und der besseren Nutzung von Technologie streben.

• Fusionen und Übernahmen (M&A): Der Trend zu Fusionen und Übernahmen wird voraussichtlich zunehmen, da größere Unternehmen technologieorientierte Startups oder Partnerschaften mit InsurTech-Unternehmen erwerben, um ihre technologischen Fähigkeiten auszubauen. Bis 2025 wird geschätzt, dass mehr als 25% der Versicherer strategische Partnerschaften oder Joint Ventures eingegangen sein werden, um ihre Technologiekompetenz zu verbessern.