Herausforderungen oder Chancen: Eine sich verändernde Marktlandschaft für Aktuar versus Data Science

Von Yiru (Eve) Sun, Roger Yuan und Mark Spong
Yiru (Eve) Sun, FSA, MAAA, PhD, ist Managing Director bei Aon. Roger Yuan ist Analyst bei Oliver Wyman. Mark Spong, FSA, MAAA, ist Senior Manager bei Oliver Wyman.

Herausforderungen im versicherungsmathematischen Recruiting-Markt

Die Zahl der Kandidaten, die die ersten beiden Prüfungen Wahrscheinlichkeit (P) und Finanzmathematik (FM) der U.S. Society of Actuaries (SOA) ablegen, sank in den letzten acht Jahren um fast 50% (Abb. 1), mit einem durchschnittlichen Rückgang von 7% pro Jahr, obwohl die Anzahl der Kandidaten vor 2013 stetig gestiegen war.

Abbildung 1. Anzahl der Sitzungen für SOA-Einstiegsprüfungen auf versicherungsmathematischer Ebene 

Dieser Trend steht im Einklang mit der öffentlichen Wahrnehmung des Aktuarberufs, der vor 2013 mehrere Jahre lang in den nationalen Joblisten konstant unter den Top 3 rangierte, dann fiel der Rang seit Mitte der 2010er
Jahre schnell auf 10 oder darüber hinaus, was mit dem Zeitpunkt zusammenfällt, zu dem der Bedarf an Data Science entstand. Tabelle 1 vergleicht das Ranking von Versicherungsmathematikern, Softwareingenieuren und Datenwissenschaftlern aus den Top 200 Jobs von CareerCast in den letzten zehn Jahren. Andere Quellen zeigten einen ähnlichen Trend, d.h. der Beruf Aktuar wurde um 2010 von CNN und Wall Street Journal auf Platz #1 eingestuft, während der U.S. News derzeit Aktuar #20 hinter Softwareentwickler und Datenwissenschaftler rangiert.

Tabelle 1: Trend der Job-Rankings von Aktuar, Software-Ingenieur und Data Scientist von CareerCast 4

Es gibt kein Job-Ranking für 2020 auf careercast.com.

Eine Hypothese ist, dass Data Scientists und ähnliche Stellenangebote potenzielle Versicherungsmathematiker vom Beruf abziehen. Wir haben fünfzehn Hochschulen, versicherungsmathematische Clubs und ihre jüngsten Absolventen befragt, um zu sehen, ob dieser Trend auffällig ist. Tabelle 2 zeigt die Verteilungsprozentsätze der versicherungsmathematischen Absolventen, die auf verschiedene Karrierewege wechseln, die wir durch Interviews oder andere Kommunikationskanäle gesammelt haben. Mehrere andere Schulen, die die Verteilungsprozentsätze nicht mit uns teilen konnten, lieferten ebenfalls ihre qualitativen Beobachtungen. Einige wichtige Erkenntnisse, die im Folgenden zusammengefasst sind:

• Kandidaten an Schulen mit SOA's Centers of Actuarial Excellence (CAE) Anerkennung sind mehr als doppelt so wahrscheinlich, auf dem versicherungsmathematischen Karriereweg zu bleiben, als Schulen, die SOA als Universitäten und Hochschulen mit  versicherungsmathematischen Programmen - Advanced Curriculum (UCAP-AC) oder Universitäten und Hochschulen mit versicherungsmathematischen Programmen - Einführungscurriculum (UCAP-IC) anerkannt hat. Darüber hinaus scheinen die stärksten Programme aufgrund des erstklassigen Programms und der Ressourcen andere Majors anzuziehen. 

• Kürzlich etablierte Data Science-Majors ziehen einige Studenten von der Versicherungsmathematik weg. Obwohl der Prozentsatz dieser Veränderungen bisher gering war, nahmen nicht wenige Befragte fest, dass die Popularität des versicherungsmathematischen Programms abnimmt.       

• Für internationale Studierende in den USA gibt es eine allgemeine Wahrnehmung, dass es schwieriger ist, einen versicherungsmathematischen Job zu bekommen, der Arbeitsvisa-Sponsoring bietet, während die meisten Data Science-Jobs immer noch Sponsoring bieten

Tabelle 2: Verteilung der versicherungsmathematischen Studierenden auf verschiedene Karrierewege in den letzten Jahren

Quellen: Die Daten stammen aus Interviews mit den versicherungsmathematischen Clubs der Schulen, Professoren oder Hochschulabsolventen.

Die gemischten Ergebnisse zwischen den ersten beiden Ergebnissen deuten darauf hin, dass die stärksten versicherungsmathematischen College-Programme stärker werden, während Schulen mit jungen oder kleinen Programmen möglicherweise Probleme haben. Zum Beispiel sind versicherungsmathematische Karrieremessen in der Regel erst dann erfolgreich, wenn sie ein Skalenniveau erreicht haben, so dass sie sowohl von potenziellen Mitarbeitern als auch von Personalvermittlern gut besucht werden.

Neben qualitativen Interviews und historischen Sitzzahlen untersuchten wir auch die durchschnittliche Vergütung und den Standort. Diese beiden Faktoren können explizit bewertet werden und einen Einblick in die wahrgenommene Attraktivität und Leichtigkeit des Einstiegs der beiden Karrierewege geben.

Wir verglichen die Trends der Gesamtvergütung (Grundgehalt plus Bonus) bei Versicherungsmathematikern, Datenwissenschaftlern und den damit verbundenen Karrieren in Abbildung 2. Die Durchschnittseinkommen der Versicherungsmathematiker sind sowohl auf der Einstiegsebene als auch auf der erfahrenen Managementebene niedriger.

Abbildung 2: Vergleich der durchschnittlichen Gesamtvergütung nach Erfahrungsjahren

Unabhängig von der Genauigkeit oder Verzerrung dieser Zahlen sind sie immer noch wichtig zu überprüfen, da sie die öffentliche Wahrnehmung prägen und Kandidatenentscheidungen beeinflussen.

Neben der Vergütung ist auch der Standort einer der grundlegenden Faktoren, die die Kandidatenentscheidungen beeinflussen. Abbildung 3 zeigt die Verteilung der Hauptsitze von 79 Lebensversicherungsunternehmen in den USA und aller 77 US-amerikanischen Universitäten und Colleges, die über versicherungsmathematische Programme verfügen, die von SOA als CAE oder UCAP-AC anerkannt sind. Die Verteilung überschneidet sich stark. Die Hauptsitze und versicherungsmathematischen Schulen der Lebensversicherungsgesellschaften konzentrieren sich auf den Mittleren Westen und Nordosten. Es ist bemerkenswert, dass sich nicht alle versicherungsmathematischen Funktionen im gleichen Zustand wie die Firmenquartiere befinden, aber die Karten erzählen immer noch eine aussagekräftige Geschichte. Für Staaten mit hoher Bevölkerung wie Texas, Kalifornien und Florida gibt es möglicherweise nur ein bis drei Lebensversicherungsgesellschaften, während sehr viele Unternehmen in den meisten Staaten Datenwissenschaftler und / oder Softwareingenieure einstellen.

Abbildung 3: Vertrieb von US-Lebensversicherungsgesellschaften und US-amerikanischen versicherungsmathematischen Universitäten

Diese beiden Heatmaps zeigen die geografische Verteilung der Hauptsitze von 79 Lebensversicherungsunternehmen in den USA und aller 77 Universitäten und Colleges, die versicherungsmathematische Programme mit SOA-Anerkennung von CAE oder UCAP-AC in den USA haben.

Die Karten heben einen weiteren Schlüsselfaktor hervor, dass für Staaten mit weniger versicherungsmathematischen Beschäftigungsmöglichkeiten das Fehlen eines professionellen Netzwerks oder von Vorbildern effektiv als Hindernis für die Sensibilisierung für den versicherungsmathematischen Beruf bei Studenten und Professoren wirken kann. Dies könnte erklären, warum ein hoher Prozentsatz potenzieller Kandidaten versicherungsmathematische Möglichkeiten nie vollständig auslotet.

Auf der positiven Seite, obwohl die Anzahl der Kandidaten, die SOA-Einstiegsprüfungen ablegen, erheblich zurückgegangen ist, steigt die Gesamtzahl der Sitzungen für High-Level-Prüfungen, die auf die Fellowship of Society of Actuaries (FSA) abzielen, weiter an (Abb. 4). Dies deutet darauf hin, dass der breite Horizont der versicherungsmathematischen Karriere immer noch viele talentierte Versicherungsmathematikstudenten anzieht und engagiert, um die Tiefe davon zu erkunden.

Abbildung 4: Anzahl der Sitzungen für SOA Actuarial Fellowship Prüfungen (einschließlich aller 6 Tracks)

 Die Zahlen hier zählten in allen 23 Fellowship-Prüfungen entlang SOA 6-Tracks in Richtung FSA.

Mit vorausschauendem Talentmanagement können Versicherungsunternehmen Rekrutierung, Bindung und die Zukunft ihrer Organisation besser gestalten. Personalvermittler nehmen vielleicht (noch) keinen Mangel an versicherungsmathematischen Einstiegskandidaten wahr, aber es gibt immer noch viele Möglichkeiten, versicherungsmathematische Programme zu verbessern, um auf den unterschiedlichen Hintergrund und die Interessen der Kandidaten zugeschnitten zu sein.

Dieser Artikel erschien zuerst in The European Actuary, Nr. 32: https://actuary.eu/wp-content/uploads/2022/11/TEA-32-DEC2022.pdf